תכנון ירושה וצוואות

​

תכנון ירושה עתידי הינו דבר חשוב ומומלץ ביותר לכל אחד ואחת ואף הכרחי במקרים מסוימים.

 

צוואה, בין היתר, הינה הכלי המרכזי והחשוב לצורך מימוש הדאגה הכלכלית עבור המשפחה. מטרתה העיקרית היא להסדיר את חלוקת הנכסים העתידית ליורשים הפוטנציאליים ולמנוע מחלוקות פוטנציאליות עתידיות. 

 

יש לציין כי אין בכך בכדי למנוע התנגדות לקיום צוואת המוריש בבית המשפט, אך צוואה אשר נעשית באופן ובצורה נכונים, מציפה את הבעיות העלולות להתעורר (ככל וישנן), מנוסחת באופן בהיר, מובן ואשר אינו משתמע לשני פנים, הינה בעלת משקל נכבד בפסק הדין הניתן על ידי בית המשפט ועלולה להכריע את הכף.

​

עוד חשוב לדעת כי גם כאשר נעשתה צוואה על ידי המוריש, לא ניתן לממשה באופן אוטומטי ויש לפנות תחילה לרשם הירושה בבקשת צו קיום צוואה (הליך פרוצדורלי נפרד), ולאחר קבלת הצו ניתן לבצע את חלוקת נכסי העיזבון ומימושו. 

 

בנוסף, גם במקרים בהם לא נערכה צוואה על ידי המוריש, חשוב ביותר להגיע לייעוץ משפטי נכון ומקיף לצורך קבלת צו הירושה (על ידי רשם הירושה), חלוקת הנכסים ומימושם. 

​

ייפוי כוח מתמשך ואפוטרופסות

​

מעבר לתכנון ירושה עתידי, לא פחות חשוב (אם לא יותר), לתכנן ניהול מצבים בהם לא יתאפשר לנו לדאוג לצרכינו בעצמנו (בין אם בשל מצב פיזי, שכלי או נפשי).

​

ייפוי כוח מתמשך הינו ייפוי כוח הנעשה על ידי אדם כשיר ובגיר אשר קובע מי ימונה כמיופה כוחו בעת מצב של אי כשירות לקבלת החלטות (בשל מצב פיזי, שכלי או נפשי). מיופה הכוח יכול להיות אחראי על עניינים רכושיים, רפואיים, אישיים ואחרים, בהתאם להחלטת מייפה הכוח, ובהתאם להנחיות מקדימות של מייפה הכוח. ייפוי הכוח נכנס לתוקף רק בעת אי כשירות של מייפה הכוח לקבל החלטות.

ייפוי הכוח המתמשך מהווה חלופה לאפוטרופסות ומייתר את הצורך בפנייה לבית המשפט. 

​

במקרים בהם נעשה מייפה הכוח כשיר בשנית לקבל החלטות (כמו למשל במקרה של אי הכרה זמנית ומתמשכת, כפי שקורה לעיתים גם בתקופת מגיפת הקורונה) ניתן לבטל את כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך ולהחזיר את המצב לקדמותו.

 

באמצעות ייפוי כוח מתמשך באים למעשה לידי ביטוי כל הרצונות והבקשות ממיופה/י הכוח. כך למשל, ניתן לקבוע בייפוי הכוח המתמשך: האם תרצו לגור בביתכם או בדיור מוגן, במידת הניתן בעת צורך רפואי - האם הייתם מעוניינים להישאר בבית החולים או לקבל טיפול ביתי, קבלת החלטות רפואיות בענייניכם (למעט בהתאם לחוק החולה הנוטה למות), האם הייתם מעוניינים שישכירו או יבקשו למכור את דירתכם, כיצד ינהגו ברכושכם או יבצעו פעולות ברכושכם, ועוד. 

 

חשוב גם לדעת שייפוי כוח כללי שיש לקרובי משפחה בחשבון הבנק, אינו תקף מבחינה חוקית כאשר אדם נכנס למצב של אי כשירות לקבלת החלטות. כאן נכנס לתוקף ייפוי הכוח המתמשך, ויאפשר במצב זה לפעול בחשבון הבנק שלכם. עניין חשוב ביותר כאשר ישנו צורך בתשלום הוצאות מחיה או הוצאות רפואיות.

​

לעומת זאת, כאשר לא קיים ייפוי כוח מתמשך, ולפיכך ישנו צורך לפנות לבית המשפט המוסמך לצורך מינוי אפוטרופוס, תהליך המינוי אורך במרבית המקרים תקופה של מספר חודשים, דורש תסקיר של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ועל אף שישנה חשיבות לרצונו של האדם עבורו מתמנה האפוטרופוס, האפוטרופסות מוגבלת לעניינים הנקבעים בהחלטת בית המשפט בלבד ועל פי שיקול דעתו של בית המשפט המוסמך, בכפוף להוראות החוק.

 

בנוסף, וחלף האפשרות לעריכת ייפוי כוח מתמשך, קבע המחוקק אפשרות לכל אדם כשיר ובגיר להודיע מראש מי היה מעוניין שיהא אפוטרופוס עתידי עבורו או עבור ילדיו הקטינים ולהפקיד מסמכים אלו אצל האפוטרופוס הכללי (מסמכי הבעת רצון והנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס).

 

ניתן לערוך את כלל המסמכים המפורטים לעיל רק באמצעות עורך דין אשר עבר הכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי.